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初平四年（193年）春天，曹操在匡亭六百里大追擊大敗袁術、黑山軍、南匈奴。徐州牧陶謙率軍攻入兗州南部的任城，曹操率軍征討陶謙，進兵徐州（治郯，今山東省郯城縣），向東南擴充套件勢力。攻克徐州十餘城。陶謙退守郯縣。不久曹操軍糧將盡，撤圍回軍。[22]

東漢割據地圖

東漢割據地圖

興平元年（194年）春天，曹操的父親曹嵩和弟弟曹德在前來曹操處途中，被陶謙派兵殺害。[2324]夏，曹操再徵徐州，略地至東海。曹操徵徐州期間，所過多所殺戮。[25]東郡守備陳宮對曹操不滿，於是與陳留太守張邈、張邈之弟張超、從事中郎許汜及王楷等同謀叛亂，迎呂布為兗州牧。當時只有鄄城（今山東省鄄城縣）和東郡的範（南範縣）、東阿（今山東省陽穀縣）兩縣尚在曹操掌握之中，分別由司馬荀彧和壽張令程昱、東郡太守夏侯惇等堅守，形勢異常危急。曹操從徐州趕回，聽說呂布屯於濮陽，遂進軍圍攻濮陽。二軍相持百餘日，蝗災大起，雙方停戰，曹操軍還鄄城。此時，曹操失去了兗州（治今山東省鄆城縣西北），軍糧已盡，袁紹派人來勸說想讓曹操投靠他，讓曹操舉家遷到鄴縣當人質。曹操本打算答應袁紹，多虧程昱勸阻，曹操才打消這個念頭。[26]

興平二年（195年），曹操整軍再戰呂布，三敗之，破定陶（今山東定陶）、廩丘（今山東鄆城西北）等，平定兗州。呂布逃往徐州投靠劉備。七月，因李傕、郭汜的火拼，漢獻帝從長安東歸，下詔讓各路諸侯勤王。十月，獻帝正式拜曹操為兗州牧。[166]

迎駕遷許

建安元年（196年）二月，曹操討平汝南、潁川一帶的黃巾軍何儀、劉闢等部，獻帝封曹操為建德將軍。六月，因曹操謀士董昭的勸說，獻帝身邊的楊奉等人表請拜曹操為鎮東將軍，襲父費亭侯之爵位。[167168]曹操想迎接獻帝，其謀臣大多認為山東尚未平定，獻帝身邊的韓暹、楊奉等又驕橫難制，所以不贊成迎接獻帝，但荀彧、程昱極力支援，所以曹操就派揚武中郎將曹洪率兵迎接漢獻帝，但被衛將軍董承與袁術的將領萇奴據險阻止。[169170]七月，獻帝回到洛陽，董承為牽制韓暹等跋扈的將領，又密召曹操來洛陽。八月，曹操來到洛陽，奏明韓暹、張楊之罪，韓暹逃奔楊奉，因護駕之功被獻帝特赦，於是曹操殺了侍中臺崇、尚書馮碩、議郎侯祈，封董承等十三人為列侯，曹操本人亦領司隸校尉、錄尚書事。[171173]隨後曹操聽從董昭之建議，於九月遷獻帝於許縣，被封為大將軍、武平侯。[174175]楊奉對遷許之舉非常不滿，打算攔路截擊，失敗。十月，曹操討平楊奉。[176177]十一月，曹操出任司空，行車騎將軍事，總攬大權。[178]

建安二年（197年）正月，曹操討伐張繡，軍隊駐紮在淯水，張繡舉眾投降，旋即復叛，長子曹昂、侄子曹安民、猛將典韋戰死。此後，曹操又兩度攻擊張繡，都沒有徹底擊破。九月，曹操東征袁術，袁術棄軍而逃至淮河，斬[27]袁術留守四將。

建安三年（198年）四月，曹操遣謁者裴茂率中郎將段煨討李傕，夷三族。九月，曹操東征徐州，進攻久與他為敵的呂布。在曹軍攻勢之下，呂布軍上下離心，十二月，呂布部將魏續、宋憲等生擒陳宮，歸降曹操。呂布見大勢已去，下城投降。曹操將呂布、陳宮、高順等人處死，收降呂布部將張遼以及泰山豪傑臧霸、孫觀等人，初步控制了徐州。

建安四年（199年），曹操派史渙、曹仁擊破張楊舊部眭固，取得河內郡，把勢力範圍擴張到黃河以北。[28]

官渡之戰

消滅眭固後，為了應對之後與袁紹的戰爭，曹操預作佈置，命在青州有潛在影響的臧霸等人攻入青州，佔領齊（治今山東臨淄）、北海（治今山東壽光東南）等地，鞏固右翼；又命大將於禁屯軍黃河南岸，監視袁軍。不久，張繡聽從謀士賈詡之計，投降曹操，曹操大喜，拜張繡為揚武將軍，解除了後顧之憂。

建安四年（199年）十二月，曹操自率軍屯於官渡（今中牟北），準備迎擊袁紹。

劉備在陶謙死後，曾一度出任徐州牧，後徐州被呂布攻佔，劉備投奔曹操。曹操認為劉備是個英雄，先後表他為豫州牧、左將軍。曹操攻佔徐州不久，淮南袁術準備逃往青州往依袁紹，曹操派劉備去截擊，袁術北上不得，嘔血而死。

官渡之戰

官渡之戰[29]

建安五年（200年）正月，董承等人謀誅曹操事洩，被曹操殺掉。劉備於是襲殺徐州刺史車胄，佔據徐州。因此，曹操決定東征劉備。[30]諸將皆說：“與公爭天下者，袁紹也。今紹方來而棄之東，紹乘人後，若何？”。曹操說：“劉備，人傑也，今不擊，必有後患。袁紹雖有大志，而見事遲，必不動也。”遂進軍，以迅雷不及掩耳之勢擊破劉備，劉備逃奔袁紹。

袁紹是當時北方最強大的一股勢力，也是曹操統一北方最強大的敵人。袁氏一門，自袁紹曾祖袁

曹操在擊潰劉備後，乘勢想一舉鯨吞江東，孫權、劉備兩家在魯肅和諸葛亮等人的努力下，組成聯盟，孫權命都督周瑜率軍三萬，與劉備的兩萬人馬組成聯軍抵抗曹操。曹操自江陵東下，至赤壁（今湖北武昌縣西赤磯山）與孫、劉聯軍接戰不利，暫駐軍於烏林（今湖北洪湖縣東北），與對方隔江對峙。周瑜用詐降之計，命大將黃蓋率小戰船十艘，上裝柴草，灌以膏油，船頭釘上大釘，假稱投降，向北岸而進，至離曹營二里之處

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