諸葛亮對孟獲說:“你服氣嗎?”

孟獲說:“鄙人服了,可是我們的寨子裡那些人往往是不開化的蠢貨,為了讓他們感受到丞相的好意,我決心親自去召喚他們,這樣一來,這些人也可以感受到丞相的好意。”

諸葛亮說:“你不會是對我用的緩兵之計吧!”

孟獲說:“屬下絕對沒有二心,我對丞相的忠心,日月可鑑。”

諸葛亮說:“那你速去,你一定要帶著屬下投靠我們。”

孟獲說:“丞相請放心,你等著吧!我一定會讓你滿意。”

可是,孟獲只是在誆騙諸葛亮,他根本沒有那樣做,相反他聯絡了那些屬下重新對諸葛亮宣戰了。

諸葛亮來到兩軍陣前,說:“你這個人,為什麼一門心思要和我作對呢?我這個人從來不相信什麼道義,可是像你這樣厚顏無恥的人,確實不多見。”

和諸葛亮友好,並在他背後一直出主意的鮫人戚維娜說:“這個孟獲確實有點無恥。”

孟獲要木鹿大王出戰。木鹿騎著白象,口唸咒語,手裡搖著鈴鐺,趕著一群毒蛇猛獸向蜀軍走去。

孔明取出早已準備好的木製巨獸,口裡噴火,鼻裡冒煙,嚇退了蠻兵的怪獸,佔了孟獲的銀坑洞。

第二天,孔明正要分兵緝擒孟獲忽得報,說孟獲的妻弟將孟獲,帶往孔明寨中投降,孔明知道是假降,一聲令下全部拿下,並搜出每人身上的兵器。孟獲不服,說假如能擒他七次,他才真服。孔明於是又放了他。

孟獲又請來烏戈國的藤甲軍,與孔明決戰。孔明用油車火藥燒死了無數蠻兵,孟獲第七次被擒,才真心投降。

孔明見蠻地已平,班師回國。行至瀘水,狂風暴雨大作,兵馬不能過河。當地土人說是鬼怪冤魂作怪。孔明在瀘水邊祭祀亡靈,放聲大哭。瀘水才變得平靜,大軍方能渡河而回。

大軍回到成都,後主劉禪出城三十里迎接。劉禪與孔明並車而行,設太平筵,重賞三軍。從此每年有三百多個鄰邦向蜀國進貢。

東漢末年,魏、蜀、吳三分天下。蜀丞相諸葛亮受昭烈帝劉備託孤遺詔,立志北伐,以重興漢室。就在這時,蜀南方之南蠻又來犯蜀,諸葛亮當即點兵南征。到了南蠻之地,雙方首戰諸葛亮就大獲全勝,擒住了南蠻的首領孟獲。但孟獲卻不服氣,說什麼勝敗及兵家常事。孔明得知一笑下令放了孟獲。放走孟獲後,孔明找來他的副將,故意說孟獲將此次叛亂的罪名都推到了他的頭上。副將聽了十分生氣,大聲喊冤,於是孔明將他也放了回去。副將回營後,心裡一直憤憤不平。一天,他將孟獲請入自己帳內,將孟獲捆綁後送至了漢營。孔明用計二次擒獲了孟獲,孟獲卻還是不服,諸葛亮便又放了他。這次,漢營大將們都有些想不通。他們認為大家遠涉而來,這麼輕易地放走敵人簡直是像開玩笑一樣。孔明卻自有道理:只有以德服人才能真的讓人心服;以力服人將必有後患。孟獲再次回到洞中,他的弟弟孟優給他獻了個計謀。半夜時分,孟優帶人來到漢營詐降,孔明一眼就識破了他,於是下令賞了大量的美酒給南蠻之兵,使孟優帶來的人喝得酩酊大醉。這時孟獲按計劃前來劫營,卻不料自投羅網,被再次擒獲。這回孟獲卻仍是不甘心,孔明便第三次放虎歸山。孟獲回到大營,立即著手整頓軍隊,待機而發。一天,忽有探子來報:孔明正獨自在陣前察看地形。孟獲聽後大喜,立即帶了人趕去捉拿諸葛亮。不料這次他又中了諸葛亮的圈套,第四次成了甕中之鱉。孔明知他這次肯定還是不會服氣,再次放了他。孟獲帶兵回到營中。他營中一員大將帶來洞主楊峰,因跟隨孟獲亦數次被擒數次被放,心裡十分感激諸葛亮。為了報恩,他與夫人一起將孟獲灌醉後押到漢營。孟獲五次被擒仍是不服,大呼是內賊陷害。孔明便第五次放了他,命他再來戰。這次,孟獲回去後不敢大意,他去投奔了木鹿大王。這木鹿大王之營極為偏僻,孔明帶兵前往,一路歷盡艱險,加上蠻兵使用了野獸入戰,使漢兵敗下陣來。這之後漢兵又碰上了幾處毒泉,使情況變得更為不妙。幸虧不久孔明得到伏波將軍及孟獲兄長孟節指點,他們才安全回到大營。回營後,孔明造了大於真獸幾倍的假獸。當他們再次與木鹿大王交戰時,木鹿的人馬見了假獸十分害怕不戰自退了。這次孟獲心裡雖仍有不服,但再沒理由開口了,孔明看出他的心思,仍舊放了他。孟獲被釋後又去投奔了烏戈國,這烏戈國國王兀突骨擁有一支英勇善戰的藤甲兵,所裝備的藤甲刀槍不入。孔明對此卻早有所備,他用火攻將烏戈國兵士皆燒死於一山谷中。孟獲第七次被擒,孔明故意要再放了他。孟獲忙跪下起誓:以後將決不再謀反。孔明見他已心悅誠服,覺得可以利用,於是便委派他掌管南蠻之地,孟獲等聽後不禁深受感動。從此孔明便不再為南蠻擔心而專心對付魏國去了。

蜀軍大舉南征,孔明用計挑撥離間,使高定殺了雍闓、朱褒,提著兩人首級來降,永昌之危遂解。太守王伉迎孔明入城,守將呂伉獻上“平蠻指掌圖”,孔明大喜,以呂凱為嚮導官,深入蠻境。正待出兵,忽報天子差使者前來犒軍,乃為馬謖。

孔明問馬謖怎樣才能平定南蠻造反。馬謖說蠻人反覆無常,必須令其心服才行。孔明覺得這話很有道理。

孔明大敗南蠻的三洞元帥後,又佈下伏兵,讓王平、關索誘敵。二人假裝戰敗,引南蠻王孟獲入峽谷,再由張嶷、張翼兩路追趕,王平、關索回馬夾攻。孟獲抵擋不住,被魏延生擒活捉。

孟獲不服,要與孔明再戰,若再被擒才服。孔明便放他回去。

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